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单车、聚划算等场景险种突围互联网,众安“一哥”地位渐显

时间:2019-09-28

文章来源:保修

最近,在2019年上半年,互联网和电力销售数据被公布。 71家财产保险公司的互联网和电话销售财产保险收入为532.8亿元,同比增长6.50%。

出乎意料的是,这些数据不再能够接收任何风暴,而且它会远离每个人的冷漠。

一个是因为互联网已从祭坛上掉下来,除非它是惊天动地的;另一个是在线产品创新已经死亡,除了退货保险或退货保险。

因此,数据本身并不一定会成为新闻热点。

但在数据之外,到处都有新闻。

例如,为什么你看不到备受期待和备受期待的健康保险?除了中安,为什么其他互联网保险公司的表现不如非专业公司?

归根结底,所有这些仍然是回归到“社会发展需要保险,或保险需要社会发展”的终极命题。

从上半年的数据来看,网上销售保险保费收入达到381.53亿元,同比增长16.89%,占71.61%;财产险保费收入销售额为151.27亿元,同比负增长13.01%,占比28.39%。

非汽车保险业务逐步超越汽车保险,成为网上销售和销售渠道的重要产品。电网销售保险销售收入283.22亿元,同比增长-17.34%,占比53.18%;非车险保费收入249.58亿元,同比增长58.29%,占46.84%。

互联网频道:突破自行车,聚美等场景

2019年上半年,71家财产保险公司累计上网财产保险保费收入381.53亿元,同比增长16.89%。其中,汽车保险保费收入147.66亿元,同比增长-18.12%,占38.70%;非车险保费收入233.86亿元,同比增长60.12%,占比61.30%,超过互联网汽车保险业务规模。

上半年,中国人保、中安保险、平安财产保险、太平洋保险、大地保险、太平财险、泰康在线、国泰保险位列互联网财产保险保费前8位。8家公司互联网业务保费收入289.68亿元,占互联网保险市场的75.93%。

近年来,互联网汽车保险业务的比重呈现出缓慢下降的趋势。2018年,互联网车险业务占比53.03%,同比下降9.22个百分点。数据显示,今年上半年这一比例下降了近15个百分点,下降趋势更加明显。

相比之下,互联网非车险业务突飞猛进,其增长势头迅速成为互联网财产保险的亮点。保险结构方面,在233.86亿的非车险保费中,意外伤害健康险114.40亿元,占48.92%;信用担保险45.82亿元,占19.59%;财产险12.21亿元。占5.22%。责任险11.83亿元,占比5.06%;其他非车险(主要包括返航险)49.61亿元,占比21.21%。

下表列出了2019年6月互联网财产保险的部分热销产品。

今年上半年,国泰航空财产保险在10种热门产品中名列前茅。此外,还有三种公安保险,一种是人身保险,一种是财产保险,另一种是土地保险。

第一个出人意料的是退货运费保险,平均价格为0.6-0.7元。这些产品仍然是国泰航空和中安的主要保费来源,为卖家和买家提供不同的版本。此外,汇集的具有成本效益的保险也与平台购物相关。值得注意的是,土地保险和个人保险财产保险清单中列出的唯一产品也是退货保险。

随着共用自行车的广泛使用,骑行无忧意外伤害保险(自行车专属)也名列第二。国泰财产保险和另一家上市的哈罗自行车保险在这种情况下也卖得很好,但产品的平均价格非常低,甚至不超过0.01元,这使得很难带来更多的保费。

国泰产险的另一类热门产品“好医保免费医疗金”上半年保单件数排名第六,主要依托支付宝平台的流量,以赠送部分保额的方式吸引用户关注和进一步购买。

下表为互联网财产保险2019年6月部分非车险热销产品列表(根据各公司当年累计保费收入前五位产品清单整理,来源:中保协)

在上半年10款热销产品的保费排行榜中,众安保险有3种产品上榜,人保财险有2种,国泰产险、太平财险、永安保险、易安财险、安心保险各1种,4家互联网保险公司中除去泰康在线外皆有上榜。排在保费首位的依然是国泰产险的退货运费险,其他公司的退运险也有上榜。

太平财险、安心保险和众安保险三家公司的综合医疗保险类产品均有上榜,件均保费相对较高,在290-580元之间,上榜的所有产品中,安心保险的《个人住院综合医疗保险》单均价格最高。此外,永安保险和易安财险的借款人意外险也有较高的件均保费,分别为479.84和540.55元。

互联网财产保险的渠道仍以第三方网络平台为主。上半年,第三方网络平台对互联网非车险的贡献度为64.85%,保险专业中介机构的贡献度为22.77%,保险公司PC端官网的贡献度为7.55%,而保险公司移动端的贡献度仅为2.83%。

电销渠道:主打车险,扰民屡上热搜

我们再看电销。

上半年,共有23家公司参与电话销售保险业务数据报送,累计保费收入151.27亿元,同比增 -13.01%。

而在2016年,参与电销的财险公司有33家。

电销的负增长,凸显了这个渠道的一步步的收缩与淘汰。

在电网销一体化愈发明显的当下,电销转线上早就是趋势,亦是捷径。但在电销KPI的重度考核之下,从拨打电话的营销员到小组长,从部门再到公司高层,似乎都会失去耐心。

毕竟,现在的中国,平均每天诞生一万家新的创业公司、在淘宝每天有近千万名大小卖家在奋力叫卖商品、全国有近万家创业孵化器,同时在每一个星巴克,365天都有人拿着笔记本在讨论野心勃勃的创业计划书……

在这一系列的疯狂行为中,任谁都难以置身事外,更不用说,靠业绩说话、坐在电话那头急切的营销员。

……

上半年的电销产险保险收入中,车险135.56亿元,同比负增长16.46%,业务占比89.61%;非车险15.71亿元,同比增长35.32%,业务占比10.39%。虽然非车险业务仍然在增长,但电销保费整体断崖式下滑的趋势依旧未能扭转。

数据显示,2018年上半年,电销车险保费收入162.28亿元,同比下滑66.71%;2017年,电销车险保费收入808.66亿元,同比负增长14.08%。

电销车险保费持续下滑的背后,是电销渠道“腹背受敌”的无奈:自身创新不足、缺乏社会认可,同时被车险费率市场化改革、互联网等新技术兴起等多因素夹击。

多位业内人士预测,未来仍有不少险企逐渐退出电销渠道。

电销渠道还因扰民屡屡上热搜,监管也多次对电销业务行为进行规范,限制主动呼出的范围、时间、次数等。不同于其他销售渠道的“无痕”操作,电销渠道全程录音的规定让返佣行为暴露在“阳光下”。

去年以来,多张罚单和监管函直指电销违规行为。

今年上半年,电话销售财产保险保费规模位居前五位的公司分别为平安产险、人保财险、大地保险、阳光产险、太保产险,分别为64.88亿、21.25亿、19.36亿、15.70亿、15.43亿元。5家公司电销保费收入共计136.62亿元,占比市场的90.31%。

下表为电话销售财产保险2019年6月部分非车险热销产品,多以车险为主。(根据各公司当年累计保费收入前三位产品清单整理,来源:中保协)

回望过去这些年,与城镇化同步提升、最为社会公众所接受的表现之一就是中产阶层的大量崛起。

基于此,个人隐私亦被提升到了前所未有的高度。但电销却与个人隐私高度冲突,其没落当然是时代之选。可毋庸置疑的却是,时至今日,电销依然将是最为最直接、最有效的展业方式。

所以,如何平衡二者的关系,是当下所有寄望于以电销实现弯道超车的公司急需解决的主要矛盾。

这个平衡,或许耐心更适合作为支点。

曾任晚清海关总税务司近50年之久的英国人赫德,在去世前的信函中写道:“中国人是很善良的,心胸宽大,能很好地一起共事,不要催促他们,但是要一步一步地来,你就会觉得很容易,目标最终可以达到。”

如此看来,数据似乎又成了我们不得不关注的东西。

(责任编辑:程宇楠)

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