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传音即将科创板IPO:市值有望达300亿 创始人身家46亿

时间:2019-07-27

作者I Yan Qi

报告I投资社区PEdaily

非洲“手机之王”声音即将在科技板的IPO上播出。

投资消息,7月23日晚,上海证券交易所发布了科技董事会第十六次审议会议结果,并同意申请公司首次上市。这意味着科创板手机的第一部分正式发布。

根据经纪人的预测,一旦成功登陆董事会,市场价值将达到300亿元人民币。根据这一计算,该公司的创始人,董事长兼总裁赵兆江将达到46亿美元,而新加坡财政部,宏泰基金,麦星投资,香港网易娱乐的投资者也将获得奖励。

谁是声音?

没有人敢称非洲“手机之王”

Voice是一个在中国不为人知的手机品牌,是一个传奇的发展历史。

公司总部位于深圳,主要从事以手机为核心的智能终端的设计,研发,生产,销售和品牌运营。主要产品有TECNO,itel和Infinix手机。销售区域主要集中在非洲和南亚。东南亚,中东和南美等全球新兴市场国家被称为“非洲手机之王”。

过去,非洲的主流手机品牌是三星和诺基亚。然而,这两个品牌是全球性公司,其产品在全球统一。它们不会针对非洲用户的需求进行优化。声音恰恰是捕捉这一点,帮助非洲用户解决痛点,提升用户体验,逐步占领非洲市场的差异化产品。

例如,专门为非洲人制作的自拍功能。自画像是全世界人们的一个原因,但非洲人的肤色通常较深,面部识别效果较差。声音看到非洲朋友也有美容要求的痛点。出于这个原因,他们开发了基于眼睛和牙齿的照片。在此基础上,他们加强了曝光率,并帮助非洲消费者拍摄更令人满意的照片,这些照片在非洲用户中非常受欢迎。

此外,非洲不同运营商之间的通话费用非常高,而且更多的卡可以降低成本。但是,由于相对较差,虽然有几部手机卡,但只有一部手机。该公司首先在非洲推出了品牌双卡双待机 TECNO T780,后来又推出了第一款四卡四机架高清机器 TECNO 4Runner,它赢得了非洲人民的心。

当然,非洲人民也以唱歌和跳舞而闻名。该声音推出了适合非洲音乐的音乐手机,并发送了定制的耳机。只要看看这款手机的名称“Boom J8”,你知道它应该非常强大。据说,此次手机发布前一天盛大的场合,尼日利亚18位最着名的明星集体为无线电平台,会议的现场直播直接在Twitter上突显了当天的潮流。

在非洲,如果有一个敢于用声音尖叫的手机品牌,它只会引起嗡嗡声。传输,让中国手机成为非洲趋势的象征。根据《African Business》2018年6月的“非洲消费者最喜爱的顶级品牌”排行榜,三大手机品牌TECNO,itel和Infinix分别排名第7,16和28位。仅有五个中国品牌入选前100名,其中TECNO连续多年在中国品牌中排名第一,并且在中国品牌中排名第二。

996e-iafwsqp5365702.jpg(IDC全球手机品牌厂商出货量和市场份额)

从出货量来看,非洲手机市场的手机市场近三分之一的市场份额压力三星,华为,并连续位居非洲整体手机市场的前列。即使从全球手机销售的角度来看,语音份额已达到7.04%,仅次于三星,苹果和华为,位居全球第三。

市场价值预计将达到300亿美元

上海证券交易所要求“技术进步”

根据招股说明书,公司计划发行不低于80万股,发行后股权比例不低于10%,至少30亿元。根据经纪人的预测,一旦成功登陆董事会,市场价值将达到300亿元人民币。

从收入和净利润来看,2016年至2018年的变速器实现了大幅增长:2016年收入仅为116.36亿元,2017年为204.3亿元,2018年进一步增加到226.45亿元。 2016年实现利润仅为8628万元,2017年增加至6.77亿元,2018年略有下降,仅6.57亿元。

值得一提的是,声音已被上海证券交易所三次询问,曾经认为外界声音破灭的IPO之路。

根据招股说明书,国家知识产权局在中国已获得80项发明专利,但声音传输的研发费用仅占营业收入的3%左右。这是第一批25家公司的科技研发支出。 %的平均值之间没有小的差距。

即使与其他手机制造商相比,音频的研发成本也处于较低水平,仅与小米相当。但是,后者上市后的表现显然不尽如人意。上海证券交易所仍需要声音进一步解释自身所描述的“技术进步”。

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除了对技术研发的低投入外,声音面临更大的挑战。国内巨型手机“华美OV”的战争已经蔓延到非洲。

其中,华为在非洲的增长非常迅速。 2018年,出货量同比增长47.9%。它已经是仅次于三亚和三星的非洲第三大智能手机制造商。早在20世纪90年代,华为在非洲开设了办事处,经历了从2G,3G到4G的非洲整个过程。华为可以说是非洲网络建设的重要参与者,其影响力不容小觑。

此外,出生于东南亚的小米今年也将目光投向了非洲。今年1月19日,小米成立了非洲地区部,由王玲明副校长领导。然而,非洲不是小米和声音之间的第一次对抗。 2016年,声音进入印度市场并与小米竞争。

为巩固其在非洲手机市场的地位,除了三大手机品牌TECNO,itel和Infinix外,公司还创立了数字配件品牌Oraimo,售后品牌Carlcare和家电品牌Syinix,独立开发的HiOS。智能终端操作系统(如itelOS和XOS)以及独立软件平台已开发出适合非洲用户在音乐,游戏,短视频和内容聚合领域的偏好的移动互联网应用。

目前,该公司的音乐流媒体平台Boomplay已成为非洲最大的音乐流媒体平台。早在2015年,Boomplay就以Voice Holdings的品牌为TECNO Boom J7音乐手机推出预装音乐播放器,并在尼日利亚首次亮相。于二零一七年五月,Voice Holdings与网易成立合营公司Boomplay,由Chuanyi全资附属公司川一音乐经营及独立开发。

解读招股说明书:

风险投资和LP出现在

之后

当然,川仪与网易的合作并不仅限于业务。网易甚至直接投资该公司。 2017年6月,香港网易娱乐投资3000万美元,持股0.98%。

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除了网易之外,还有许多投资机构股东背后的声音。根据招股说明书,TETRAD投资5000万美元,持股1.63%,GAMNAT投资4000万美元持股1.31%,TETRAD和GAMNAT 100%归新加坡财政部所有;

瑞麒和盛投资2.53亿元,持股比例为1.21%。瑞麒和盛有4个合作伙伴,其中北京瑞丽投资管理有限公司和橄榄木投资(北京)有限公司是法人;横琴名誉投资企业(有限合伙),新余瑞丽企业投资合伙公司(有限合伙)是一家合伙企业。

琶洲展飞投资2亿元,持股比例为0.96%。该公司有2个合伙人,所有合伙人都是公司法人。其中,北京建坤货运投资管理有限公司是普通合伙人,西藏紫光新彩信息技术有限公司是有限合伙人。

鸿泰投资投资6000万元,持股比例为0.29%。截至目前,鸿泰基金共有6个合作伙伴,包括国家集成电路产业投资基金有限公司,深圳市基金投资有限公司,深圳汇通金控基金投资有限公司,广东粤科江门创新创业投资母基金有限公司和西藏紫光科技发展有限公司是公司的法人;鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(Limited Partnership)是一家合伙企业。

麦兴志远投资9000万元,持股0.43%。截至目前,苏州麦星共有7家合作伙伴,均为合作伙伴。深圳麦星投资管理中心(有限合伙)是一般合伙人,其他有限合伙人包括上海裕进企业管理合伙(有限合伙),上海宇藏企业管理合伙(有限合伙),杭州路头日新投资管理合伙(有限合伙),国投新国家创业投资创业指导基金(有限合伙),杭州绿头投资管理合伙(有限合伙),苏州大吉长兴股权投资企业(有限合伙)。

其中,迈兴投资不仅投资了声音,还投资了自己的Boomplay。今年3月,Boomplay宣布完成2000万美元的A轮融资。此轮融资由麦星投资牵头,云石资本及其他战略投资者紧随其后。

这些产品得到了迅速的改进,智能手机的迅速普及为移动互联网服务提供了肥沃的发展空间。我们继续对包括非洲大陆在内的广泛新兴市场国家的互联网以及具有卓越供应链能力的中国其他工业机会持乐观态度。 “

科创董事会赚钱:

创始人的身体价值46亿美元

这个科技板的IPO已经成功,声音无疑是幸运的。

7月22日,科创董事会正式迎来首批25家上市公司。这也是一场财富盛宴。据Wind数据显示,截至7月22日截止时间,首批25家科技企业平均增幅达到139.55%,总营业额约为485亿元。按收盘价计算的平均市盈率为120倍。根据这一计算,科技委员会的第一天诞生了超过120位亿万富翁。

作为持有声音的实际控制者,严兆江也将稳步进入亿万富翁的行列。据了解,语音投资是公司的控股股东,持有公司56.73%的股份,赵兆江持有语音投资第一股东20.68%的股权。同时,严兆江直接或间接持有川利投资,继承创业,鼓励创业和传播创业的股权。

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因此,严兆江至少间接持有公司15.39%的股份,并按市值300亿元计算,其个人净资产将达到46亿元。

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