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华为拟在境内首次发债 募资60亿补充营运资金

时间:2019-09-23

9月11日,交易商协会“非金融企业债务融资工具登记系统”显示,华为投资控股有限公司(以下简称华为)提交了2019年一期/二期的登记材料。目前,正在进行“预评估”。

根据招股说明书,华为此前在海外只发行了4只美元债券和2只点心债券,没有国内发债经验。因此,这将是华为首次在国内债券市场融资。

招股说明书显示,中期票据一期、二期计划发行规模为30亿元,并由公司本部及子公司流动资金补充使用。发行债券的主要原因是“公司各项业务未来有望保持稳定增长,资金支持力度将进一步加大”。

财务数据显示,2016-2018年和2019年上半年,华为合并公司实现营业收入5186.08亿元、5984.8亿元、7151.92亿元和3965.38亿元,分别增长31.58%、15.52%和19.50%。%2016-2018年年均复合增长率为17.49%。

当前两期中期票据的联合信用评级为AAA,该实体的长期信用评级也为AAA。

联合信贷表示,近年来,华为的核心运营商一直稳步运营,消费者和企业迅速扩张。他们拥有强大的整体盈利能力,现金收购和再投资能力;资产和股权继续增长。现金资产充裕,债务负担轻。

但是,联合信贷还提醒说,当前国际政治经济环境复杂多变,贸易壁垒突出,外汇市场波动和外汇管制都给公司资产和业务全球化带来了一定的不确定性和管理难度;面对美国司法部提出的一系列刑事指控,人们普遍认为诉讼期很长,诉讼结果可能不利;公司的研发费用,折旧和摊销等刚性成本仍然很大,如果未来业绩增长不如预期,利润增长将承受上述因素所带来的压力对上述因素产生负面影响公司的信用等级。

“总的来说,公司的主体债务偿还风险极低,这一期间中期票据的还款能力极强,违约风险极低。”

(编辑:DF520)

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